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Pressemitteilung
Celesio platziert erstmals Unternehmensanleihe bei privaten und institutionellen Investoren im In- und Ausland
16. April 2010, Stuttgart.
- Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro
- Anleihe bietet attraktiven Zugang zu neuer Finanzierungsquelle
- Lange Laufzeit der Anleihe unterstreicht Finanzierungsstrategie
Stuttgart, 16. April 2010. Die Celesio AG, eines der führenden internationalen Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkten, hat heute erfolgreich eine Anleihe mit einem Nominalvolumen von 500 Millionen Euro platziert. Mit einem Orderbuch von über 5 Milliarden Euro war die Emission stark nachgefragt. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren, einen fixen Kupon von 4,5 Prozent und weist eine Stückelung von 1.000 Euro auf. Damit spricht Celesio erstmals private Fremdkapitalinvestoren in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern an. Die Anleihe wird von der 100-prozentigen Finanzierungstochter Celesio Finance B.V. begeben und soll am Regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen werden.
Nach der Platzierung der Wandelschuldverschreibung im vergangenen Jahr unterstreicht auch diese Anleiheemission die langfristig ausgerichtete Refinanzierungsstrategie von Celesio. „Der Markt für Bonds ohne Rating hat sich in den letzten Monaten erfreulich entwickelt, gleichzeitig sind die Zinssätze auf ein historisch niedriges Niveau gesunken“, erläutert Dr. Christian Holzherr, Finanzvorstand der Celesio. „Der Zeitpunkt war somit günstig, um unsere Konzernfinanzierung auf eine noch stabilere und breitere Basis zu stellen. Wir nutzen den Kapitalmarkt vor allem, um unsere Bankverschuldung zu reduzieren. Gleichzeitig verbessern wir mit dieser langfristigen Anleihe das Fälligkeitenprofil unserer Verbindlichkeiten. Zum ersten Mal sprechen wir private Fremdkapitalinvestoren und damit eine wesentlich breitere Investorengruppe an. All dies unterstreicht unsere Strategie einer langfristig gesicherten und ausgewogenen Finanzierung auf breiter Basis”.
Die Transaktion wurde begleitet durch die Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking, The Royal Bank of Scotland und die UniCredit Bank.
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